Polypropylenmarkt: Detaillierte Analyse von Trends, Herausforderungen und zukünftigen Chancen

Polypropylen, ein durch Additionspolymerisation hergestelltes Polymer aus Propylen, ist ein thermoplastisches Kunstharz mit hervorragenden Eigenschaften. Es ist ein farbloser, halbtransparenter, thermoplastischer, leichter Allzweckkunststoff.

Die Produktionstechnologie für Polypropylen umfasst hauptsächlich Lösungsverfahren, Aufschlämmungsverfahren, Massenverfahren, Gasphasenverfahren und Massen-Gasphasen-Kombinationsverfahren. Derzeit sind die fortschrittlichsten Produktionsprozesse der Welt hauptsächlich Gasphasenverfahren und Massen-Gasphasen-Kombinationsverfahren.

Die industrielle Produktion von Polypropylen in China begann in den 1970er Jahren. Nach mehr als 30 Jahren Entwicklung hat sich im Wesentlichen ein Produktionsmuster herausgebildet, bei dem Batch-Bulk-Verfahren, Bulk-Verfahren, Bulk-Gasphasenverfahren, Gasphasenverfahren und andere Produktionsverfahren gleichzeitig eingesetzt werden, und große, kleine und mittlere Produktionsmaßstäbe koexistieren. Mit dem Aufkommen neuer Prozessrouten wie Kohle (Methanol) zu Olefin und PDH wurde eine solide Grundlage für die Entwicklung von Polyolefin-Rohstoffrouten in China in Richtung Diversifizierung gelegt und ein Muster mehrerer Rohstoffrouten gleichzeitig und im Wettbewerb zueinander gebildet.

Analyse und Prognose von Angebot und Nachfrage bei Polypropylen weltweit

Die weltweite Produktionskapazität für Polypropylen wächst weiterhin.Im Jahr 2023 wird die weltweite Produktionskapazität für Polypropylen 108,207 Millionen Tonnen/Jahr erreichen, was einer Steigerung von 5,8 % entspricht. Im Jahr 2023 betrug die Produktion 84,156 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 1,0 % entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Anlage betrug 77,8 %, was einem Rückgang von 4,0 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nordostasien verfügt über den größten Anteil der weltweiten Polypropylen-Produktionskapazität.Die weltweite Polypropylenproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Nordostasien, Nordamerika und den Nahen Osten. Im Jahr 2023 wird die Polypropylenproduktionskapazität in Nordostasien 53,74 Millionen Tonnen/Jahr erreichen, was 49,7 % der weltweiten Gesamtproduktionskapazität entspricht und den ersten Platz belegt; die Produktionskapazität Nordamerikas beträgt 10,57 Millionen Tonnen/Jahr, was 9,8 % der weltweiten Gesamtkapazität entspricht; die Region des Nahen Ostens verfügt über eine Kapazität von 10,064 Millionen Tonnen/Jahr, was 9,3 % der weltweiten Gesamtkapazität entspricht.

Im Jahr 2023 übersteigt die Zahl der großen Polypropylen-Produktionsunternehmen weltweit 200, und die zehn größten Produktionsunternehmen verfügen über eine Gesamtkapazität von 42,464 Millionen Tonnen/Jahr, was 39,2 % der gesamten Produktionskapazität entspricht. Unter ihnen ist Sinopec das weltweit größte Produktionsunternehmen, seine Kapazität von 100,03 Millionen Tonnen/Jahr macht 9,3 % der gesamten Produktionskapazität der Welt aus. Lyondellbasell und Saudi Aramco belegen mit einer Kapazität von 6,706 Millionen Tonnen bzw. 5,539 Millionen Tonnen pro Jahr den zweiten bzw. dritten Platz.

Mit der Produktion neuer und erweiterter Anlagen in Nordostasien, Südostasien, Indien, Pakistan und Nordamerika wird erwartet, dass die weltweite Produktionskapazität für Polypropylen im Jahr 2025 118 Millionen Tonnen/Jahr erreichen wird und die jährliche Wachstumsrate der jährlichen Produktionskapazität von 2021 bis 2025 5,2 % betragen wird. In den nächsten Jahren ist Nordostasien nach wie vor das weltweit wichtigste Verbrauchsgebiet für Polypropylen und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Nachfrage ist höher als der Weltdurchschnitt. Mit der Inbetriebnahme neuer Anlagen wird der Mangel an Polypropylen stark reduziert und könnte sich in einigen Zeiträumen sogar zu einem Nettoexportgebiet entwickeln.

Aktuelle Situation und Prognose von Angebot und Nachfrage für Polypropylen in China

Angebotsanalyse

Chinas Produktionskapazität für Polypropylen wächst rasant. Bis Ende 2023 erreichte Chinas Produktionskapazität für Polypropylen 39,54 Millionen Tonnen/Jahr, ein Anstieg von 16,2 %; die Produktion im Jahr 2023 wird 32,255 Millionen Tonnen betragen, ein Anstieg von 7,0 %. Die durchschnittliche jährliche Betriebsrate beträgt etwa 81,6 %.

Bis Ende 2023 gab es in China etwa 92 Polypropylen-Produktionsunternehmen mit einer Gesamtproduktionskapazität von 39,54 Millionen Tonnen/Jahr.

In den letzten Jahren hat neben Erdöl- und Petrochemieunternehmen auch der Anteil privater Unternehmen am Markt allmählich zugenommen, und die Branchenkonzentration ist gering. Im Jahr 2023 wird die Polypropylen-Produktionskapazität von Sinopec 25,4 % der gesamten Produktionskapazität ausmachen; Petrochina macht 11,5 % der Gesamtkapazität aus; andere Unternehmen machten 63,1 % der Gesamtkapazität aus.

Import- und Exportanalyse

China ist ein Nettoimporteur von Polypropylen. Die Polypropylenimporte beliefen sich im Jahr 2023 auf 2,697 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 235.000 Tonnen bzw. ein Rückgang von 8,0 %. Die Importe beliefen sich auf 2,79 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 770 Millionen US-Dollar oder 21,6 %. Im Jahr 2023 betrug das Exportvolumen von Polypropylen 1,149 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 0,8 Millionen Tonnen bzw. ein Rückgang von 0,7 %. Die Exporte beliefen sich auf 1,39 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 360 Millionen US-Dollar oder 20,4 %.

Im Jahr 2023 belegte der allgemeine Handel den ersten Platz im chinesischen Polypropylen-Importhandel mit einem Handelsvolumen von 1,802 Millionen Tonnen, was 66,8 % der Gesamtimporte ausmachte; der zweite Platz belegte der Importverarbeitungshandel mit einem Handelsvolumen von 473.000 Tonnen, was 17,6 % der Gesamtimporte ausmachte. Polypropylenimporte stammen hauptsächlich aus Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan sowie anderen Ländern oder Regionen. Davon kamen 531.000 Tonnen aus Südkorea, was 19,7 % der Gesamtimporte entspricht; 407.000 Tonnen kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, was 15,1 % der Gesamtimporte entspricht; 257.000 Tonnen kamen aus Japan, was 9,5 % der Gesamtimporte entspricht. Die Importe der oben genannten drei Länder oder Regionen machten 44,3 % der gesamten Polypropylenimporte Chinas aus.

Verbrauchsanalyse

Im Jahr 2023 betrug der scheinbare Verbrauch von Polypropylen in China 33,798 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 5,9 %. Die Selbstversorgungsrate betrug 95,4 %, ein Anstieg von 1,0 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Polypropylen wird in China in allen Bereichen des Lebens verwendet, von der täglichen Verwendung von Plastikfolie bis hin zur Stoßstange am Auto. Darunter nimmt das Ziehen weiterhin den ersten Platz ein, gefolgt von Spritzguss, Fasern, BOPP, Rohren und anderen Bereichen.

Prognose von Angebot und Nachfrage

Chinas Produktionskapazität für Polypropylen befindet sich noch immer in der Phase des schnellen Wachstums, der Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage wird sich verschärfen. Unvollständigen Statistiken zufolge plant China, bis 2025 24 neue Polypropylenanlagen mit einer neuen Kapazität von 12,8 Millionen Tonnen pro Jahr zu errichten. Die Rohstoffquellen sind hauptsächlich Öl und Propan, und das Marktmuster wird neu verteilt. Es wird erwartet, dass Chinas Produktionskapazität für Polypropylen bis 2025 52,34 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen wird.

Das Wachstum der Nachfrage nach Polypropylen in China wird nach wie vor hauptsächlich von der Inlandsnachfrage getrieben. Da es sich um die wichtigsten nachgelagerten Produkte von Polypropylen handelt, wird sich die Änderung der Produktionskapazität direkt auf die Änderung der Nachfrage nach Polypropylen auswirken, da die technische Schwelle für Kunststoffstrickarbeiten relativ niedrig ist und die Unternehmensgewinne relativ schwach sind, was zu einer relativ langsamen Entwicklung der Branche führt. Aufgrund des schnellen Wachstums der nachgelagerten Lieferverpackungen und der medizinischen Nachfrage nach BOPP und CPP wird die schnelle Entwicklung der Nachfrage in der Branche angekurbelt. Es wird erwartet, dass der scheinbare Verbrauch von Polypropylen in China bis 2025 43,05 Millionen Tonnen erreichen wird.