Die modifizierte Polypropylenindustrie ist einem starken internen Wettbewerb ausgesetzt, und differenzierte High-End-Produkte werden neue Möglichkeiten eröffnen

Die rasante Entwicklung von Technologien wie 5G-Kommunikation, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz (KI), Tieflandökonomie, 3D-Druck sowie die Verbreitung intelligenten Wohnens und von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik werden die Anforderungen des Marktes an die Leistungsfähigkeit von Materialien stetig erhöhen und so die Innovation und Entwicklung der Branche für modifizierte Kunststoffe vorantreiben.

01 Angebotsseite

1.1 Verringerung der Rohstofferhaltungsverluste und Erhöhung des Angebots

In letzter Zeit ist die Auslastung der PP-Produktionskapazität gegenüber dem Vormonat um 2,14 % auf 77,51 % gestiegen, und die Auslastung der Sinopec-Produktionskapazität ist gegenüber dem Vormonat um 1,25 % auf 80,47 % gestiegen. Im Laufe der Woche hat die Wiederinbetriebnahme der STPP-Linie von Sino Korean Petrochemical und der zweiten Linie von Yanshan Petrochemical mit einer Kapazität von 70.000 Tonnen/Jahr zu einer erhöhten Auslastung der Sinopec-Produktionskapazität geführt; die Wiederinbetriebnahme von Anlagen wie der Doppellinie Dongguan Juzhengyuan mit 600.000 Tonnen/Jahr und der vierten Linie von Zhejiang Petrochemical mit 450.000 Tonnen/Jahr hat die durchschnittliche Kapazitätsauslastung von Polypropylen erhöht. Was die Produktionskapazitätsauslastung betrifft, stehen nächste Woche Wartungsarbeiten an der STPP-Linie von Hengli Petrochemical an, und die Doppellinie North Huajin mit einer Kapazität von 310.000 Tonnen pro Jahr soll wieder in Betrieb genommen werden. Es wird erwartet, dass die Wartungsverluste sinken werden. Der absolute Preis für Polypropylen ist in diesem Jahr jedoch auf einen Tiefstand gefallen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass Unternehmen die Gelegenheit nutzen, das Angebot durch Wartungsarbeiten zu verlangsamen und dadurch die Preise zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die Auslastung der Polypropylen-Produktionskapazität in naher Zukunft bei etwa 77 % liegen wird.

Jüngsten Daten zufolge gab es bei PP-Ausrüstung einen Verlust von 197,53 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 8,44 % gegenüber der Vorperiode entspricht. Der Wartungsverlust betrug 125.430 Tonnen, was einem Rückgang von 16,73 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Verlust durch Lastreduzierung betrug 72.100 Tonnen, was einem Anstieg von 10,74 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Neue Parkmöglichkeiten wurden hinzugefügt, darunter Ningbo Jinfa und Guangxi Hongyi. Zu den Antriebsanlagen gehören die STPP-Linie von Sino Korean Petrochemical, die vierte Linie von Zhejiang Petrochemical usw. Zu den geplanten Antriebsanlagen gehört die Doppelspur von North Huajin. Die Doppelspur von Zhejiang Petrochemical und Dongguan Juzhengyuan wurde wieder in Betrieb genommen, was zu niedrigeren Wartungsverlusten der Ausrüstung führte. Der Betrieb der neuen Antriebsanlagen war jedoch während der Woche instabil, was zu höheren Verlusten durch Lastreduzierung führte. Insgesamt haben sich mit der Wiederinbetriebnahme der vorübergehend abgeschalteten Anlage die Verlustdaten der inländischen Polypropylenanlagen verringert.

Was den zukünftigen Markt betrifft, werden in den nächsten 1-2 Wochen die Geräte für die frühzeitige Fehlerwartung schrittweise neu gestartet, und der Ausfall der Gerätewartung könnte allmählich abnehmen. Niedrige Preise werden jedoch die Begeisterung für die petrochemische Produktion dämpfen, und das Risiko einer Zunahme vorübergehender Abschaltungen von Geräten kann nicht ausgeschlossen werden.

02 Nachfrageseite

2.1 Leichtbau im Automobilbereich wird zum Motor des Nachfragewachstums für modifiziertes Polypropylen

Da die Automobilindustrie offiziell in ihr goldenes Zeitalter eintritt, stiegen Chinas Automobilproduktion und -verkäufe von Januar bis August dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,5 % bzw. 3 %. Der Preiskampf bei Fahrzeugmodellen mit alternativem Antrieb im ersten Halbjahr hatte den Automobilunternehmen großen Schaden zugefügt, beruhigte sich jedoch nach August allmählich, während Benzinfahrzeuge von Mai bis Juli stark beworben wurden. Die Automobilproduktion stieg im August im Vergleich zum Vormonat um 8,49 %. Da wir in die traditionelle Hochsaison für Autos eintreten, wird mit einer höheren Nachfrage gerechnet, und es wird erwartet, dass sich der Trend des Vorjahres im vierten Quartal fortsetzt.

Nach der Bewährungsprobe der Epidemie im Jahr 2021 erholte sich die chinesische Automobilindustrie schnell und erreichte einen neuen Verkaufshöchststand, wobei das starke Wachstum des Exportvolumens die Hauptantriebskraft war. Obwohl im ersten Halbjahr 2024 die Wachstumsrate der Inlandsverkäufe im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, weist der Gesamtmarkt immer noch einen positiven Wachstumstrend auf. Gleichzeitig zeigt Chinas Branche für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik eine rasante Entwicklungsdynamik, wobei ihre Durchdringungsrate kontinuierlich zunimmt. Von Januar bis Juli 2024 erreichte die Produktion von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik etwa 5,83 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 74,33 % gegenüber dem Vorjahr von Januar bis Juli 2021 entspricht. Dies führt den rasanten Aufstieg chinesischer Automobilunternehmen an und gestaltet das zukünftige Muster der Automobilindustrie auf globaler Ebene schrittweise um. Unter dem Einfluss makroökonomischer Faktoren wird erwartet, dass Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik im vierten Quartal eine stabile Entwicklung beibehalten werden.

2.2 Modifiziertes Polypropylen für Haushaltsgeräte fördert die Substitution im Inland

Die Haushaltsgeräteindustrie ist eine traditionell gewinnbringende Industrie in Chinas Volkswirtschaft. Angesichts der Auswirkungen des Immobilienmarktes erhöht die Haushaltsgeräteindustrie aktiv die Vielfalt, verbessert die Qualität und beschleunigt den Konsumanstieg mit neuen umweltfreundlichen, intelligenten und gesunden Haushaltsgeräteprodukten. Die wirksame Umsetzung des Trade-In-Programms für Haushaltsgeräte in verschiedenen Regionen und die steigende Nachfrage während der Hochsaison des Sommerkonsums haben zu einem stetigen und schnellen Wachstum der Haushaltsgeräteproduktion geführt. Die Produktion von Kühlschränken, Waschmaschinen, Fernsehern und Klimaanlagen betrug von Januar bis Juli 2024 58,968 Millionen Einheiten, 60,879 Millionen Einheiten, 11,2323 Millionen Einheiten bzw. 176,104 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 3,96 %, 7,48 %, 2,97 % bzw. 7,39 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von Januar bis Juli 2023 entspricht.

Bei Haushaltsgeräten beträgt der Bedarf an Kunststoffrohstoffen für Waschmaschinen und Kühlschränke 30–40 % pro Stück oder sogar mehr. Der Kunststoffanteil von Fernsehern beträgt 23–25 %, während der von Klimaanlagen etwa 11 % beträgt. Der durchschnittliche Verbrauch bei Haushaltsgeräten wie Fernsehern und Klimaanlagen beträgt 1,5–2,5 Kilogramm pro Stück. Für einen Kühlschrank oder eine vollautomatische Waschmaschine werden typischerweise über 100 Spritzgussformen benötigt, während für einen Fernseher 60–70 Spritzgussformen benötigt werden. Die Verwendung von allgemeinen Kunststoffen, technischen Kunststoffen, modifizierten Kunststoffen und Kunststofflegierungen in der Haushaltsgeräteindustrie wird immer weiter verbreitet. Kunststoffe sind das am schnellsten wachsende Material im Bereich der Haushaltsgeräte geworden, und die Produktplastifizierung ist zu einem wichtigen Merkmal der Haushaltsgeräteindustrie geworden.

2.3 Neue Branchen fördern die High-End-Entwicklung von modifiziertem Polypropylen

Autonomes Fahren: Mit der Entwicklung der autonomen Fahrtechnologie gibt es immer mehr elektronische Geräte und Sensoren in Autos, die zum Schutz leichte und korrosionsbeständige Materialien benötigen. Modifizierte Kunststoffe sind aufgrund ihrer hervorragenden elektrischen Isolierung und Korrosionsbeständigkeit zu einem idealen Material für diese Geräte geworden. Modifiziertes Polypropylen hat die Vorteile einer guten Schlagfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eines hohen Elastizitätsmoduls, was die Sicherheitsleistung von Autos verbessern kann. In der autonomen Fahrtechnologie ist die Verbesserung der Sicherheitsleistung besonders wichtig, da autonome Fahrzeuge verschiedenen Herausforderungen unter komplexen Straßen- und Wetterbedingungen standhalten müssen. 

Flugzeuge in geringer Höhe: Die geringe Ausdauer ist eine große Herausforderung für Drohnen. Neben der Erhöhung der Batteriekapazität oder der Erforschung neuer Energiequellen erzielen Leichtbauteile auch den Effekt einer Verbesserung der Ausdauer. Für den Rumpf, die Flügel und die Tragflächen von Drohnen kann modifiziertes Polypropylen erworben werden. Modifiziertes Polypropylen ist nicht nur leicht, sondern bietet auch Vorteile wie Formbarkeit, Witterungsbeständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Oberflächenbehandlung.

03 Nachfragegesteuerte Modernisierung der modifizierten Polypropylenindustrie

Die Produktion von modifiziertem Polypropylen zeigte von 2019 bis 2023 einen Aufwärtstrend und stieg im Jahr 2023 auf 10,0198 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 3,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit der rasanten Entwicklung der Kunststoffmodifizierungstechnologie nimmt der Substitutionseffekt modifizierter Polypropylenprodukte auf andere Materialien im Zuge der Entwicklung von Leichtbau im Automobilbereich, Hochleistungsmaterialien für Haushaltsgeräte und grünem Umweltschutz weiter zu. Dies wird die Nachfrage nach modifizierten Polypropylenprodukten in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie weiter steigern. Darüber hinaus bietet die Ausweitung der Anwendung modifizierter Polypropylenprodukte in elektronischen Geräten, Bürogeräten, Elektrowerkzeugen und anderen Bereichen sowie in der Luft- und Raumfahrt, im Hochgeschwindigkeitsbahnbau und anderen Bereichen auch breiten Entwicklungsspielraum für dieses Produkt. Angetrieben vom nachgelagerten Markt erwarten wir, dass die Produktion von modifiziertem Polypropylen in Zukunft eine mittlere bis hohe Wachstumsrate beibehalten wird.

Insgesamt besteht derzeit in China eine Überkapazität bei der Produktion modifizierter Kunststoffe der mittleren bis unteren Preisklasse, während die Abhängigkeit von modifizierten Kunststoffen der oberen Preisklasse noch relativ hoch ist. Die Anwendung von Kunststoffprodukten mit geringer Dichte, hoher Steifigkeit, hoher Zähigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit und geringem Anteil flüchtiger organischer Verbindungen wird sich immer weiter verbreiten, und der Markt wird eine größere Nachfrage nach modifizierten Kunststoffen der oberen Preisklasse erzeugen. Dies wird in Zukunft auf die ausreichende Versorgung mit PP-Rohstoffen und deutliche Kostenvorteile zurückzuführen sein. Darüber hinaus ersetzt modifiziertes Polypropylen mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Modifizierungstechnologie nicht nur andere Produkte, sondern bringt auch einen stärkeren Konsumzuwachs mit sich; Drohnen, Roboter, hochwertige Konsumgüter, Sportgeräte und mehr werden zu wichtigen Motoren im Konsumsektor der Branche, und differenzierte modifizierte Kunststoffe der oberen Preisklasse werden einen breiteren Entwicklungsraum eröffnen.